首批伊斯蘭債券今日發售,發行額10億美元,年期5年,是全球首批由獲AAA評級政府推出的美元伊斯蘭債券。
這批美元伊斯蘭債券昨日定價,收益率2.005厘,與5年期美國國債孳息率差距23基點。金融管理局為是次發行的政府代表。
財政司司長曾俊華表示,成功發行首批伊斯蘭債券,是本港伊斯蘭資本市場發展的里程碑,顯示透過香港平台發行伊斯蘭債券集資是可行的。
今次伊斯蘭債券分配予超過120個國際機構投資者,36%分配予中東投資者、47%予亞洲、6%予歐洲和11%予美國。按投資者類別計,11%分配予基金經理、56%予銀行和私人銀行、30%予主權基金、中央銀行和國際組織、3%予保險公司。
金管局表示,這批伊斯蘭債券預期下周四交收,共會於香港、馬來西亞和杜拜的交易所上市。